本次邀请了两位专家老师到四楼私银活动中心开展微沙龙,专家声情并茂地以女性视角及亲子关系为切入口,对子女教育规划和家庭资产全球配置为私银客户作出了梳理■◆◆★★。此外★◆■,对全球热门留学国家费用以及热门专业做了介绍供客户参考,客户参与度极高且深表认可!在微沙结束后,纷纷与专家进行一对一面谈,有针对性的就个人家庭情况进行探讨。
鞍山分行将借力而行◆■、趁热打铁持续跟进客户需求和意向,做好客户综合开发和服务。
通过此次活动■■■★■,一共挖掘了3名客户有子女留学规划ag真人在线注册,其中为挖掘1名客户行外已配置美元资产,3名客户有海外业务咨询意向,1名客户有慧管家国内+国外留学3+2专业咨询需求。
随着全球化的深入发展,世界教育发生革命性变化,教育资源的国际交流与共享也日益频繁。为满足高净值客户教育国际化的需求,在分行财私部积极协调专家资源的大力支持下,鞍山分行开展国际视野下子女教育规划的沙龙活动。
活动开始由王雨行长开场致欢迎词,简要分析目前的经济形势与投资市场,介绍民生银行以客户为中心和综合服务的理念,以客户家庭资产创富★■◆■■◆、守富、传富为脉络■★■★★◆,切入活动主题。
活动前期零金部提前为客户准备了多种水果和饮品、甜品,为每位到场客户准备了私银权益礼包以及积点■■、积分使用方案■★。活动共邀约5名客户,均为私银及潜力私银以上层级。